01. Тополя (родителям посвящается)
02. Спасибо друзьям
03. Шереметьево
04. Улетаю
05. Ах, море Чёрное
06. Эта женщина
07. Памяти друга
08. Бараночка (шоферская)
09. Я за волей
10. Крик
11. Весна
12. Две беды, две судьбы
13. Пять минут
14. Сирень
15. Курортный роман
16. Гражданин судья (Капкан)
17. Гитарный звон
18. Русская душа
19. Последний корабль
20. Свеча
21. Нам не быть вдвоём
22. Бубновый туз
23. Осень
24. Петропавловск-Камчатский
25. Письмо к матери
26. Белые берёзы
27. Америка
28. Горит косяк
29. Ништяк, браток!
30. Столыпинский вагон
31. Новый год
32. С Днём рождения!
33. Доченька родная
34. Ветер-ветерок
35. Я правду говорю
36. Подмосковье
37. Лиловый негр
38. От Нью-Йорка до Парижа
39. Братва, не забывайте о войне
40. Не звони в колокола
41. Никакая прикатила
42. Утёсов жив!